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機(jī)遇與挑戰(zhàn)：

• 近期上游材料供應(yīng)鏈能見度已經(jīng)改善，但仍需持續(xù)觀察

市場數(shù)據(jù)：

• 對奇美電子（3481）和友達(dá)光電（2409）仍分別維持目標(biāo)價40.3元及33.8元
• 奇美電的觸控面板產(chǎn)能利用率，已從原本的90%，降到75%

日本震后迄今超過半個月。根據(jù)大和證券觀察，由于觸控ITO靶材主要供貨商JX Nikko預(yù)計還有1個季度以上時間才能完全恢復(fù)正常營運(yùn)，而ACF異方性導(dǎo)電膠兩大供貨商Hitachi Chemical和Sony Chemical目前生產(chǎn)狀況亦受到勞力和電力等因素影響，因此，雖然近期上游材料供應(yīng)鏈能見度已經(jīng)改善，但仍需持續(xù)觀察（包括輻射污染情況）。目前對奇美電子（3481）和友達(dá)光電（2409）仍分別維持目標(biāo)價40.3元及33.8元。

大和證券指出，近期TFT-LCD液晶面板供應(yīng)情況，仍有部分尚未明朗。其中，觸控ITO（氧化銦錫）靶材方面，供應(yīng)可能還有限制，因?yàn)橹饕┴浬讨籎X Nikko（占全球觸控ITO靶材市占率45%）可能需要1個季度以上的時間，才能恢復(fù)全能生產(chǎn)。依據(jù)該公司規(guī)劃，今年4/20以前將恢復(fù)生產(chǎn)、5月后半月將開始出貨，預(yù)計今年8月份恢復(fù)正常營運(yùn)。

其中，奇美電估計約有70%觸控ITO靶材系由JX Nikko供應(yīng)，短期內(nèi)產(chǎn)出可能受影響較多，據(jù)悉，奇美電的觸控面板產(chǎn)能利用率，已從原本的90%，降到75%，公司方面希望能夠強(qiáng)化供應(yīng)鏈，并且調(diào)高產(chǎn)品價格，以減緩接下來的淡季效應(yīng)。目前正向其他供貨商尋求替代料源（例如Mitsui Mining三井礦業(yè)、Solar Applied Materials Tech等等）。至于友達(dá)光電（2409）則有80%-90%觸控ITO靶材由三井礦業(yè)供應(yīng)，預(yù)期受影響程度較小。

至于ACF異方性導(dǎo)電膠供應(yīng)，雖然兩大供貨商Hitachi Chemical和Sony Chemical均已陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)，但短期內(nèi)仍受到勞工和電力供應(yīng)等問題所限制，因此，目前這兩家供貨商都正試圖透過增加工時來提高產(chǎn)量。

此外，中小尺寸面板使用之玻璃基板研磨加工，尤其是LTPS低溫多晶硅TFT面板之玻璃，來自日本方面的供應(yīng)情況（旭硝子的外包加工廠），也還有待觀察。不排除可能會影響部份廠商近期在智能型手機(jī)與平板計算機(jī)面板之出貨表現(xiàn)。